[POWER BI/파워비아이] SALES FUNNEL 보고서 만들기

 

안녕하세요? 데이터를 분석하면서 알고 싶은 가장 중요한 요소 중 하나는

바로 비즈니스가 실제로 얼마나 성사되었는가입니다.

 

POWER BI 보고서를 통해 세일즈 리드가 실제 거래까지 이루어지는 전환율을 계산하여 시각화할 수 있다면 좀 더 효과적인 데이터 분석이 가능하다는 것이지요. 

❕비즈니스 질문: 

- 우리 회사의 리드는 얼마나 효과적으로 거래되고 있는가? (전환율 구하기)

- leads에서 deals closed까지의 과정에서 가장 많이 고객이 이탈되는 곳이 어디인가? 

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오늘은 이 두 가지를 해결하기 위해 Sales Funnel 리포트의 기초를 만들어 보는 시간을 가지도록 하겠습니다. 

완성된 보고서는 아래와 같습니다! 오늘은 Sales Funnel을 만드는 법과 Conversaion Rate를 구하여 시각화시키는 법에 대해 알아보겠습니다.  

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STEP 1. 데이터 준비하기

먼저, 데이터를 준비해야겠지요? 

Sales Funnel을 성공적으로 구현하기 위해서는 각 단계에 따른 데이터가 필요합니다. 이 예시에서는 

1. Leads - 잠재 고객 수 
2. Qualified Leads - 잠재 고객 중 구매 가능성이 높은 고객
3. Proposals Sent - 제안서 발송
4. Deals Closed - 최종 거래 성사 

의 각 단계별 데이터가 필요로 합니다. 이러한 데이터를 보통 CRM 시스템에서 쉽게 찾을 수 있습니다. 

저는 다음과 같은 예시 데이터를 이용해 보고서를 만들어 보겠습니다. 

Date	Product	Leads	Qualified Leads	Proposals Sent	Deals Closed	Team	Country
11/23/2024	Product C	256	255	47	3	Team Alpha	USA
4/24/2024	Product B	357	326	121	38	Team Beta	USA
5/26/2024	Product B	235	190	78	44	Team Gamma	Germany
4/9/2024	Product B	174	29	12	8	Team Delta	Germany
6/28/2024	Product B	56	41	41	22	Team Alpha	USA
11/23/2024	Product C	452	301	140	48	Team Gamma	Germany
9/16/2024	Product B	403	398	34	20	Team Gamma	Germany
8/10/2024	Product C	71	70	50	41	Team Delta	Germany

 

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STEP 2. 기본 DAX 수식 만들기

1. 각 단계별 합계를 구하여 수식으로 만듭니다.

Total Leads = SUM(SalesData[Leads])
Total Qualified Leads = Sum(SalesData[Qualified Leads])
Total Proposal Sent = Sum(SalesData[Proposal Sent])
Total Deals Closed = Sum(SalesData[Deals Closed])

 

2. Conversion Rate 계산하기 (전환율)

Conversion Rate = DIVIDE([Total Deals Closed],[Total Leads],0)

 

위의 기본 서식을 이용해 깔때기형 차트 (Funnel Chart)와 Gauge Chart를 만들 수 있습니다. 

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STEP 3. 시각화 하기

 

- Funnel Chart

앞서 만든 계산식을 이용해 간단하게 Sales Funnel을 표현할 수 있습니다. 이를 통해 좀 더 쉽게 고객들의 이탈 유형을 한 눈으로 보여줄 수 있습니다. 

 

- Gauge Chart

저는 목표를 30%로 잡아 Gauge에 선으로 표시해 주었습니다.

 

TIP!

이렇게 둥근 차트를 만들고 싶으시다면 사이즈와 스타일에서 Visual Boarder를 조절해 주시면 됩니다. 그리고 그림자를 넣어 주면 완성입니다!

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오늘은 비즈니스 인사이트를 쉽게 POWER BI를 활용해서 만드는 방법에 대해 알아보았습니다. 다음 시간에는 위의 보고서를 완성하기 위한 다음 스텝에 대해 알아보겠습니다. 감사합니다!