[POWER BI/파워비아이] 월별 보고서 만들기 예시 - 시각화 보고서 완성하기 -3

 

안녕하세요? 오늘은 월별 보고서를 완성해 보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 앞서 우리는 데이터를 연결하고, 기본적인 테이블의 토대를 잡아 주었는데요. 오늘은 마지막으로 Target과 현재의 값을 쉽게 비교할 수 있도록 조건부를 이용해 아이콘이과 색을 넣어주고, 제목을 만들어 마무리해 볼 거예요. 

 

이 포스트의 아래에 완성된 POWER BI 보고서도 걸어두었으니, 다운받아 사용하셔도 좋아요. 

---

 

아래의 포스트를 참고하시면 놓친 내용을 보실 수 있습니다. 

2024.09.25 - [POWER BI] - [POWER BI/파워비아이] 24-1. 월별 보고서 만들기 예시 - 데이터 준비하기

2024.09.27 - [POWER BI] - [POWER BI/파워비아이] 24-2. 월별 보고서 만들기 예시 - SWITCH로 KPI 뷰 만들기

 

---

STEP 6. SWITCH와 IF를 함께 사용해 조건부 만들어 보기

먼저, 수식을 하나 만들어줍니다. 이 수식의 조건은 다음과 같습니다. 

 현재 KPI가 목표치 보다 같거나 높으면, 1 그렇지 않으면 2 

 

이 조건을 각 KPI에 적용시켜 SWITCH와 IF를 이용해 구문을 다음과 같이 만들어줄 수 있습니다. 

KPI Values Colors = SWITCH(selectedvalue(KPIs[Index]),
2, If(sum('Sales Team Performance'[총 매출])>=selectedvalue(KPIs[Target]),1,2),
3, If(sum('Sales Team Performance'[신규 매출])>=selectedvalue(KPIs[Target]),1,2), 
5, If(sum('Sales Team Performance'[영업 사이클 길이])>=selectedvalue(KPIs[Target]),1,2), 
6, If(sum('Sales Team Performance'[리드당 비용])>=selectedvalue(KPIs[Target]),1,2), 
8, If(sum('Sales Team Performance'[고객 유지율])>=selectedvalue(KPIs[Target]),1,2), 
9, If(sum('Sales Team Performance'[고객 평생 가치])>=selectedvalue(KPIs[Target]),1,2), 
11, If(sum('Sales Team Performance'[연락 시도 수])>=selectedvalue(KPIs[Target]),1,2), 
12, If(sum('Sales Team Performance'[데모/미팅 수])>=selectedvalue(KPIs[Target]),1,2), 
14, If(sum('Sales Team Performance'[리드 전환율])>=selectedvalue(KPIs[Target]),1,2), 
15, If(sum('Sales Team Performance'[기회 전환율])>=selectedvalue(KPIs[Target]),1,2))

 

이 서식을 어떻게 사용할 수 있을까요? 바로 아이콘/색에 적용해 주는 것입니다. 

순서: 셀 요소 -> 계열 (KPI Values) -> 아이콘과 글꼴색을 규칙을 기반하여 바꿔줍니다. 

 

저는 숫자가 1 (TARGET보다 높거나 같음) 일 때 초록 아이콘을, 2일 때 빨간 아이콘을 적용해 주었습니다. 

---

6. 타이틀 넣어주기 

다음으로 보고서의 제목을 반응형으로 만들어 볼 건데요.

먼저, DATE라는 서식을 만들어, 연도와 달을 적어 줄 거에요. 

 

Date = format(today(),"YYYY-MM")

 

그다음으로는, 원하는 제목과 SALES 팀의 이름, 그리고 날짜를 포함해 제목을 만들어 줍니다. 

Title = "Sales Rep 월별 보고서 - " & selectedvalue('Sales Team Performance'[Sales Rep]) & " | " & [Date]

 

저는 이 제목을 CARD에 적용시켜 주었어요. 그러면 Sales Rep을 필터 할 때마다 제목과 보고서 내용이 바뀌는 반응형 제목을 만들 수 있습니다. 

 

---

최종 완성형은 다음과 같습니다! 

 

이렇게 월별 보고서를 만들어 두면, 가독성이 높아질 뿐 아니라 반복적인 일을 줄일 수 있어 효율성도 높아진답니다. 

아래에 보고서를 첨부해 두었으니, 참고해주세요! 

월별보고서 만들기 - Basic.pbix

0.04MB

 

 

 

 

이번 시간까지 해서 월별 보고서를 위한 데이터를 준비하고, 토대를 맞춘 후 시각화 보고서를 마무리하는 시간을 가져보았습니다. 이 포맷이 여러분에게도 도움이 되기를 바랍니다. 

앞으로 궁금한 내용이나 더 알고 싶은 내용이 있다면, 댓글로 알려주세요. 감사합니다 :) 

 

https://www.tistory.com/event/write-challenge-2024

작심삼주 오블완 챌린지